TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA
- 17 czerwca 2026 r. od godz. 09:00 do godz. 14:00
- Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar).
- Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.
WYKŁADOWCA
LECH JANICKI
Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 20 lat zajmuje się problematyką podatkową i prawną. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich. Autor i współautor publikacji oraz komentarzy z zakresu prawa podatkowego oraz prawa pracy na łamach m.in. Rzeczpospolitej i Gazety Prawnej, ekspert podatkowy w mediach (m.in. TVN CNBC) oraz licznych portali branżowych, doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu prawa podatkowego.
PROGRAM
- KSeF a podatki dochodowe CIT i PIT: wprowadzenie
- KSeF – szybkie podsumowanie techniczne:
- Faktura ustrukturyzowana
- Logowanie/ certyfikaty/ uprawnienia/ obieg dokumentów w firmie
- Wyjątki i wyłączenia od stosowania KSeF
- Faktury dla konsumentów i podmiotów zagranicznych
- Tryby online i offline, sytuacje szczególne
- Stosowanie kodów QR
- Jak to jest w rzeczywistości z „niekaraniem” za błędy w KSeF?
- Dlaczego faktura z KSeF wygląda inaczej niż faktura w programie księgowym?
- Ryzyko dublowania faktur (faktury z KSeF i „te same” wysłane mailem)
- Podział ról w firmie, identyfikacja działów odpowiedzialnych za określone obszary (księgowość, marketing, handlowcy, dział techniczny itd.)
- Analiza procesu wystawiania faktur (protokoły i inne dokumenty, zamówienia, korespondencja)
- Problem z załącznikami do faktur – konieczna 2-torowość działań (faktura w KSEF + maile z załącznikami)
- Weryfikacja faktur zakupowych (czy to faktura dla nas?, kto zamawiał?, czy kwota i towar się zgadza?....rola działów firmy w weryfikacji faktur)
- Problemy magazynowe
- Monitoring statusu faktur wysłanych do KSeF, kwestia UPO
- Faktura odrzucona….?, Kontrahent nie płaci , bo „nie widzi faktury”…..
- Procedury potwierdzenia , że „faktura jest w KSeF”
- Rozbieżność daty wystawienia faktury i jej wpływ na prawidłowe rozpoznanie przychodu na gruncie CIT i PIT.
- Ujmowanie faktur z KSeF w przypadku kosztów pośrednich i bezpośrednich, koszty na przełomie roku.
- Ujmowanie w kosztach uzyskania przychodów na gruncie CIT i PIT wydatków ponoszonych na podstawie faktur wystawionych poza KSeF
- Korekty faktur z KSeF – skutki na gruncie podatków dochodowych.
- Faktury wystawione w KSeF i praktyczne problemy dokumentacyjno – podkładkowe po naszej stronie
- Spójność KSeF z JPK_CIT - problemy praktyczne
- Otrzymujemy fakturę ustrukturyzowaną z KSeF i trafia do naszego systemu ….co dalej?
- Obieg dokumentów w firmie, procedury i sposób „opisania” tego, co nie wynika z danych zawartych na fakturze, a ma wpływ na prawidłowe ujęcie faktury w naszych księgach.
- Jakie „podkładki” należy stworzyć dla faktur wystawionych w KSeF i kiedy jest to szczególnie istotne?
- Co jeśli otrzymamy błędną fakturę, lub taką, która nas nie dotyczy?
- Pilotowanie dokumentów z KSeF, uprawnienia, kontaktowanie się z kontrahentami w kwestiach faktur z KSeF – dziesiątki nowych sytuacji, do których należy się przygotować.
- Podmiot 3 i „potwierdzenie transakcji”
- Zakupy dokonywane „w terenie” np. podczas delegacji pracowniczych , handlowcy, branża budowlana i ich rozliczenie na gruncie CIT i PIT
- Tryby offline, czy możliwe w każdej sytuacji?
- „Potwierdzenia transakcji”
- Przeszkolenie pracowników z „brania faktur na firmę”
- Wewnętrzne instrukcje dotyczące zakupów, nadawanie ID WEW
- Zgubienie faktur pracowniczych wśród tysięcy innych faktur
- Współpraca z biurem rachunkowym
- Umowa z klientem i akceptacja nowych procedur (klauzule KSEF, sposób przekazywania dokumentów, terminowość klienta)
- Procedury bezpieczeństwa KSeF – dokument określający zasady postępowania w kwestii księgowania faktur
- Techniczny aspekt działań na linii Klient – biuro („które faktury z KSeF księgujemy?”)
- Przeszkolenie zespołu i podział zadań
Uzyskanie od klientów dostępu do ich KSeF.
WYMAGANIA SPRZĘTOWE
- komputer lub urządzenie mobilne (telefon, tablet) z głośnikiem
- dostęp do Internetu. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu zajęć, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.
OPŁATA
- 330,00 zł brutto cena od osoby
- 300,00 zł brutto cena dla Członków SKwP z opłaconą bieżącą składką
Cena obejmuje:
- wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
- zaświadczenie o ukończeniu zajęć, które zostanie wysłane pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu zgłoszenia.
INFORMACJE DODATKOWE
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie formularza zgłoszenia poniżej „ZAPISZ SIĘ” oraz dokonanie wpłaty na nasze konto.
Numer konta bankowego Santander Bank:
14 1090 2590 0000 0001 3079 5806
Wpłaty należy dokonać do dnia roboczego poprzedzającego zajęcia.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od siebie niezależnych, jak np. w przypadku, gdy do dnia poprzedzającego realizację należność ureguluje zbyt mała ilość osób. Informacja o ewentualnym odwołaniu zajęć zostanie wysłana drogą mailową.
Odstąpienie od zajęć musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do godz. 12:00 przedostatniego dnia roboczego poprzedzającego zajęcia.
Odstąpienie w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów zajęć przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w zajęciach nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.
Serdecznie zapraszamy!
